北魏帝国像看戏一样看刘裕横扫天下，在观摩这部大戏很久后不由得倒抽凉气，倘若刘裕以长安、洛阳为根据地，向北发动进攻，北魏帝国能否阻挡，这是个大问题。形势对于新兴的北魏帝国来说不明朗，然而，一切都是命数，北魏帝国想得有点多了。

刘裕正在长安高瞻远瞩、收复大好河山时，他留在司马德宗身边的谋臣刘穆之病重。刘穆之老成持重，是刘裕的左膀右臂，刘裕把他安插在东晋帝国中央政府，就是为了控制大局。如果刘穆之有什么闪失，刘裕在中央政府的布局会被政敌砸烂，思前想后多日，他做出艰难决定：留下十二岁的儿子刘义真作为第一执行官，大将王镇恶和沈田子为司令，指挥一半精锐镇守长安，而他则心急火燎地南返建康。

他这一走，注定了和全中国失之交臂，南北朝时期进入跑道。

刘裕留下的团队，是个火药桶。刘义真太年轻，未经战阵，刘裕留下他的目的不是让他指挥王镇恶和沈田子，他也指挥不动。刘裕是想借此向天下表明决心：“我把亲儿子留在这里，因为我还会回来！”

王镇恶是前秦帝国宰相王猛的孙子，凶猛而特立独行。沈田子更凶猛，也更标新立异。这两个人，除了刘裕，没有人可以驾驭。倘若没有战事，王、沈二人还能相安无事，但不可能没有战事，刘裕前脚刚走，那个忘恩负义的胡夏国王赫连勃勃就像狗嗅着屎一样向长安城摸来。

赫连勃勃在公元409年击溃后秦帝国主力后，发展得一帆风顺。他持续不断地蚕食后秦帝国领土，无限扩张，公元413年，赫连勃勃征发几十万民工在朔方水北、黑水之南修筑都城，名曰统万城（今陕西靖边北）。统万城号称永不陷落之城，修建城墙时，赫连勃勃用锥子检验城墙，如果能插入一寸，就把修筑的工匠一并筑入墙中。确切地说，统万城是一座人泥混合之城。

公元417年，刘裕灭掉后秦，进入长安，主动向赫连勃勃示好。赫连勃勃假惺惺地恭喜刘裕消灭叛逆，刘裕正准备和他发展进一步的友谊以联手对付北魏帝国时，建康发生变化，刘裕离开。赫连勃勃立即进攻长安。

如果不是沈田子和王镇恶内讧，赫连勃勃根本拿不下长安城。王镇恶先以抵抗不力为由杀掉沈田子，他本人又被沈田子部将谋杀，刘裕留在长安的二十万大军群龙无首，光杆司令刘义真没有指挥才能，长安城很快被赫连勃勃攻陷，刘义真仓皇逃回南方。

刘裕在建康得知长安城陷落后，只能遥望北方，默默流泪。这是一次功亏一篑的挫败，也是历史的宿命。

赫连勃勃在彻底扫**了刘裕留在关中的其他军力后，公元418年，他升胡夏王国为胡夏帝国，成为五胡乱华时期最后一个建立的帝国，也为五胡乱华敲起丧钟。

在此之前，公元414年，西秦王国灭亡南凉王国。西秦由乞伏国仁于公元385年建立，其统治的区域很小，只有今甘肃西南部和青海部分地区。公元400年，西秦国王乞伏乾归（乞伏国仁之弟）被后秦兵团打败并归顺后秦，西秦短暂地灭亡。公元409年，后秦帝国主力被赫连勃勃全歼，乞伏乾归趁机复国。

刘裕收拾了南燕帝国和后秦帝国后，北中国只剩下了胡夏帝国、北燕王国、北凉王国、西凉王国、西秦王国。

北魏帝国接过刘裕的棒子，清扫最后的烂摊子。

北魏帝国还未来得及动手收拾烂摊子，北凉王国就先对邻居西凉王国动起手来。西凉的建立者是汉王朝大将李广的后裔李暠。西凉公元400年创建，公元405年迁都甘肃酒泉，之后和沮渠蒙逊于公元397年所建立的北凉王国发生冲突，两个邻居争吵不休。

公元417年，李暠去世，他那不成器的儿子李歆即位，两国势均力敌的局面被打破，三年后，李歆在与北凉国王沮渠蒙逊的战役中失败被杀，他弟弟李恂接过烂摊子，一年后，在北凉王国的凶猛进攻下，乞降不成，李恂自杀，西凉王国（400年—421年）灭亡，寿命二十一年。