公元422年，北魏帝国开始行动，拓跋嗣命太子拓跋焘清扫东晋帝国在中原的地盘。经过一系列闪电般的进击，北魏帝国把边界向南推进一百余公里，将军事重镇洛阳纳入兜中。第二年，拓跋嗣去世，拓跋焘（北魏太武帝）继位，他是位雄才大略的皇帝，把北魏带上了巅峰。

公元426年，拓跋焘对胡夏帝国的进攻准备完成，一年前（425年），赫连勃勃去世，他的几个儿子效仿后赵、后秦那些领导人的儿子用血腥手段争抢王位，最后，赫连昌胜出。拓跋焘抓住胡夏帝国内讧之后短时间无法恢复元气的机会，以迅雷不及掩耳之势攻陷长安。第二年，拓跋焘再对胡夏的首都统万城发动进攻。统万城果然如赫连勃勃所说，是永不陷落之城，拓跋焘在持续攻击了几天后，一无所获。于是他乞灵于诡计，命令兵团撤退，在撤退的路上设下埋伏。

赫连昌大喜过望，认为这是超越老爹名望的大好机会，于是出城追击，结果中了拓跋焘的埋伏。赫连昌被俘后，于公元434年被拓跋焘杀掉，那个号称永不陷落的统万城只存在了十四年，就轻易陷落。赫连昌被拓跋焘活捉后，他弟弟赫连定逃到平凉（今甘肃平凉）为胡夏帝国续命。

赫连定心惊胆战地等着拓跋焘来攻击，可没有等到。因为拓跋焘掉转了枪头去解决更麻烦的对手，那就是柔然部落。

柔然部落是匈奴别种，本和鲜卑人一起在北方生存，鲜卑人大举南下进入中原后，其真空地带遂成为柔然的乐园。柔然的崛起如同当年北魏的崛起一样，都是悄无声息的。当北魏帝国在中原争夺地盘时，柔然部落就在北魏北境抢劫北魏的地盘和人民。这让北魏帝国异常恼火，两方战争年年不休。北魏第一任皇帝拓跋珪和第二任皇帝拓跋嗣都曾多次北上捕捉柔然主力，欲将其歼灭。可是柔然部落神出鬼没，你来我就化整为零，你走我就化零为整，不停地攻击北魏北境。北魏帝国对这个流氓部落无计可施，就给它起了个讨厌的名字：蠕蠕。

这种方式说明北魏帝国汉化已深，否则它不会想到用孔夫子正名的方式来对付敌人。柔然并没有因为被人称为蠕蠕而意志消沉，对北魏帝国边境的袭扰反而更加激烈。

在攻陷胡夏首都统万城的第三年（429年），北魏帝国终于决定对柔然部落实施毁灭性打击。拓跋焘率领主力亲自出马，经过半年的战争后，柔然主力被拓跋焘消灭，柔然残余势力逃亡至更北之地。北魏帝国暂时缓解了北境的压力，于是掉过头继续对半死不活的胡夏帝国发动攻击。

公元430年，拓跋焘兵团暴风一样地扫**胡夏帝国的关中之地，胡夏皇帝赫连定请求当北魏帝国的尾巴国，拓跋焘拒绝，要他取消帝号投降。赫连定本来已是行尸走肉，想不到被拓跋焘一激，突然满血复活。公元431年年初，他突然攻击西秦王国。西秦国王乞伏暮末气急败坏地说：“这孙子真是抽风，北魏已经把刀架在他脖子上，他还有心情来打我。”

乞伏暮末根本没把赫连定放在眼里，他亲自率领全国部队出战。然而让他想不到的是，胡夏帝国虽然已满脸血污，但余威仍在，使得西秦的抵抗有些吃力。赫连定用胡夏帝国最骁勇的骑兵冲破西秦的战阵，将乞伏暮末活捉后处死。西秦王国（385年—431年）灭亡，减去它中途灭亡的九年（400年—409年），寿命三十七年。这在五胡十六国中算是高寿了。

赫连定轻易灭掉西秦王国，这让他产生幻觉，认为是老爹赫连勃勃的魂魄附体，于是他又向沮渠蒙逊的北凉王国发起进攻。沮渠蒙逊知道不是赫连定的对手，所以联络吐谷浑夹击赫连定，赫连定在劫难逃，他的骑兵被吐谷浑骑兵消灭，他本人被活捉。胡夏帝国（417年—431年）和被它灭掉的西秦王国在同一年灭亡，算上它称王国的十年（407年—417年），寿命二十四年。