慕容垂当然没有死，可听说九万人主力全部丧失，他急火攻心，已经和死人差不多。慕容宝毫无孝心，认为这次交战是拓跋珪侥幸胜利，遂怂恿病重的老爹慕容垂继续北伐拓跋珪。慕容垂神情恍惚，公元396年，他居然亲自带病出征。有多年战争经验的慕容垂不是吃素的，他率领主力快速推进，奇迹般地将北魏重镇平城（今山西大同）攻陷，但他无法彻底消灭北魏主力。拓跋珪此时才明白“姜还是老的辣”这句格言，于是率领主力向北撤退。他心情复杂，曾经设想的一切就要变成幻梦。可命运眷顾他，慕容垂一病而死，慕容宝没有巩固战果的能力，于是放弃大同，选择退兵。

拓跋珪趁慕容宝刚上台，政局不稳，对后燕发动全面反攻。这次反攻对于后燕而言是致命的，其所掌控的华北平原大部分（今河北、山西等地）被吞。慕容宝见帝国大势已去，只好撤回慕容氏的根据地辽西龙城（今辽宁朝阳）。公元398年，拓跋珪在平城称帝建国，史称北魏帝国。慕容宝逃回朝阳后，被他的族人痛恨，很快被杀掉。但后燕帝国如同一只蟑螂，生命力顽强得可怕。慕容宝的儿子慕容盛在龙城为后燕续命。在胆识过人的慕容盛经营下，后燕几乎翻盘。可惜，慕容盛的继任者却是慕容垂的小儿子——浑蛋慕容熙。

慕容熙登基不久，即开始大兴土木，虐杀臣民。他脑袋似乎被城门夹过，变得疯疯癫癫。他的老婆死后，他让大臣来哭丧，谁哭得不认真，就立即杀掉。公元407年，慕容宝的养子高句丽后裔慕容云在大将军冯跋的帮助下发动政变，杀掉浑蛋慕容熙，自立为帝。后燕帝国（386年—407年）灭亡，算上慕容垂做国王的两年（384年—386年），后燕帝国共存在了二十三年。慕容云也没有比慕容熙强到哪里去，他特别喜欢重用奸诈小人，公元409年，几个奸诈小人将他诛杀。

慕容云被杀后，大将军冯跋气冲牛斗，杀掉杀人犯，替慕容云复仇，众人发现慕容家族已无人可推举，只能推举他。于是冯跋顺水推舟，连国号都懒得改，直接称燕王，建立北燕王国。

事实上，后燕帝国被拓跋珪端了老窝后就已是半死，拓跋珪也这样认为，所以他根本不在乎慕容宝逃到哪里，慕容家族又立了谁或杀了谁。

拓跋珪头脑清醒，果敢坚忍，是当时中国少有的领袖人才。他称帝不久，即整合国家，统计户口，确定赏罚原则，重用儒家知识分子，北魏帝国开国气象如佛光普照。他曾问知识分子李先，天下什么东西最好？李先回答，最好的是书籍。拓跋珪立即命北魏帝国各郡县搜集书籍送到首都平城。北魏帝国的基业至此奠定。

但可能是慕容垂的鬼魂不放过拓跋珪，公元407年，后燕帝国灭亡的同时，拓跋珪患了一种奇怪的疾病，突然浑身发烫，又突然浑身发冷，几天后没有经过任何治疗又突然痊愈。痊愈后的拓跋珪如同恶鬼附体，性情大变，喜怒无常，动辄杀人，他身边的侍从和文武大臣都心惊胆战。随着时间的推移，拓跋珪越来越不像个人，经常吵闹着要把拓跋家族斩草除根，他幼子拓跋绍发现老爹已彻底中邪，正好拓跋绍生母被拓跋珪怀疑有奸情而被囚禁，拓跋珪絮絮叨叨地说要杀掉这个女人。拓跋绍爱母心切，公元409年阴历十月上旬，他发动军事政变，用乱刀解脱了中邪的老爹。

拓跋绍解脱了老爹，却没能拯救自己。太子拓跋嗣如法炮制，发动政变干掉了拓跋绍，登基称帝。拓跋嗣就是北魏明元帝，他追谥中邪的老爹拓跋珪为北魏道武帝。拓跋嗣天性淳厚，像一杯陈年普洱，他继续老爹的文治政策，如同西汉帝国的文帝、景帝那样，北魏帝国迎来巅峰。

北魏帝国青云直上时，北中国其他国家则江河日下，主动为北魏统一北中国让路。

苻坚大将吕光在公元386年所建的后凉王国最先灭亡，吕光是苻坚族人，骁勇善战，苻坚当初派他到西域，短短几年时间，吕光就降服了三十余国，西域诸国在东汉末年离开中国后，已经忘记中国，如今被中国来的吕光打得找不着北，终于记起东方巨无霸中国。吕光死后，他几个不成材的子孙互相砍杀，最后吕隆胜出。后凉王国本来实力雄厚，但过度的内部消耗让它失去力量。当你弱小时，周围的邻居就会成为你的噩梦。后凉持续不断地受到后秦、南凉和北凉的攻击，最后只能龟缩在首都姑臧（今甘肃武威）黯然衰败。

南凉王国是由河西鲜卑人秃发乌孤在公元397年所建，北凉王国也在这一年冒出，它的建立者是河西匈奴人沮渠蒙逊。秃发乌孤和沮渠蒙逊都曾受制于后凉的吕光，吕光在世时还能控制，他一死，两人立即脱离后凉的阴影，自力更生。

吕隆在三方（后秦、北凉、南凉）的不停攻击下进退失据，辛苦地坚持到公元403年，他取消王号，向后秦帝国投降，后凉（386年—403年）寿命十七年。后秦帝国第二任皇帝姚兴得意扬扬地问吕隆：“你的国家和我的国家同一年建国，为何我如此强大，你却如此弱小？”

吕隆只好对他的狗屁问题回答说：“因为您英明神武，我们只是蛆虫。”

姚兴大笑，就在他的笑声中，后秦帝国遇上了有生以来最难缠的恶鬼赫连勃勃。赫连勃勃本姓刘，是前汉帝国开国皇帝刘渊的族人，西晋末年天下大乱，赫连勃勃的祖上靠武力得到一片土地。赫连勃勃的父亲刘卫辰曾效忠前秦帝国，苻坚被谋杀后，刘卫辰带领他的族人自立，后被北魏所杀，赫连勃勃无奈之下只好投靠了北魏的劲敌后秦。赫连勃勃风度翩翩，又能征善战，心狠手辣，遂得到姚兴的赏识，被委以重任。

北魏帝国强盛后不停地和后秦帝国发生战争，姚兴让赫连勃勃率领十几万人镇守朔方（今内蒙古自治区乌拉特前旗）。由于父仇在身，所以赫连勃勃对北魏的战争非常上心。经过多次战争、多次失利，姚兴认定后秦暂时还不是北魏的对手，于是双方握手言和。

赫连勃勃怒发冲冠，拒绝和解，后燕帝国灭亡的公元407年，赫连勃勃在他镇守的朔方宣布独立，建大夏王国（赫连勃勃不知从哪里得到的信息说匈奴人是夏王朝开国君主启的后代），史称胡夏王国。

赫连勃勃建大夏王国后，所有人都认为他要和杀父仇人北魏帝国做殊死决战，他却出人意料地掉转枪头攻击老恩主后秦帝国，而且把攻打后秦定为国策。姚兴对这头白眼狼也毫不手软，双方展开殊死搏杀。

公元409年，姚兴亲自出马，集结后秦主力北上攻击赫连勃勃。两国主力在依力川（今甘肃平凉东南）决战，赫连勃勃用骑兵快速突击，两面包抄，后秦惨败。经此一役，后秦主力全被赫连勃勃消灭，后秦帝国末日已到。