达·伽马的船队通过了鱼河，在十一月份进入了在欧洲航海纪录上仍是空白的水域——东非沿岸。
达·伽马于是将接下来探索的区域称为“纳塔尔”，即葡萄牙语的耶诞节之意，另可译为“新生”。
弘治十年底，达·伽马一行人的船队抵达了东非的莫桑比克海域，这是人类历史上第一次有史可查的大西洋直接至印度洋的深度航行。
随后，船队逆着强大的莫桑比克海流北上，巡回于非洲中部赞比西河河口。
弘治十一年二月底，由于达·伽马的船队在消耗了大量补给品后，按照惯例凿沉了伴随航行的补给船，仅以圣加布里埃尔号、圣拉斐尔号、贝里奥号轻装前行。
弘治十一年三月底，船队来到了东非沿岸的重要港口蒙巴萨。
城里的穆斯林居民对这些突如其来的葡萄牙舰队毫无了解，当蒙巴萨的居民发现这些神秘的来客居然是基督教徒后，双方的关系便迅速恶化，武装冲突也不可避免。
“杀死基督！”疯狂的穆斯林教徒从四面八方而来，眼睛通红地持着武器。
达·伽马深知自己有重任在身且兵力单薄，所以不敢在蒙巴萨恋战。在摆脱了临时聚集的穆斯林船只后，他们继续向北航行。
半个月后，舰队转入了蒙巴萨的竞争对手城市马林迪。
当地的统治者虽然也是穆斯林，但看到他们被蒙巴萨人追杀，出于打击竞争对手的目的与葡萄牙人表示友好。
马林迪的统治者不仅允许达·伽马在自己的城市建立用于贸易和支持航海的小型要塞，还为达·伽马奉上大礼：资深领航员艾哈迈镕·伊本·马吉德。
这位出生于阿拉伯半岛阿曼地区的导航员，是当时著名的航海学专家，由他编著的有关西印度洋方面的航海指南当代仍有一定的使用价值。
正是在这位经验丰富的领航员的带领下，葡萄牙船队于三月底从马林迪启航，利用印度洋海上只有每年上半年才特有的西南季风，直扑印度海岸。
弘治十一年四月中旬，他们终于再度看到了陆地，亦是意识到他们终于到达了遍地黄金的神秘东方世界。
“那是什么？”
“这艘海船怎么这么大？”
“难道是西班牙的舰队捷足先登了？”
……
正当他们准备振臂高呼的时候，达·伽马的弟弟保罗所率的圣拉斐尔号在前，远远看到一艘三桅炮船朝自己而来，当即纷纷露出了震惊的表情。
自从宿敌西班牙在大西洋发现通过西印度的航线后，所有的压力便转到他们葡萄牙这边，所以他们国王才不顾阻力要开辟东线。
现在已经在海上航行了十个半月，眼看胜利已经在望，但谁能想到西班牙人竟然比他们先一步来到了这个神秘的东方大陆。
“不晓得，我亦从来没有见过如此规模的海船！”向导艾哈迈镕·伊本·马吉德自认见多识广，但此刻亦是轻轻地摇头。
达·伽马心里已经有了答案，显得脸色阴沉地捶着栏杆道：“该死，咱们竟然被西班牙人跑到了前面！”
跟追求得益的哥伦布不同，他此次率领舰队前来东方，所图的是为葡萄牙开辟新航道，从而解决葡萄糟糕的财政。
只是谁能想到，他们此次突破千辛万苦而来，结果反被西班牙人抢先一步。
一旦西班牙人已经在这里站稳脚跟，那么他们别说得到梦寐以求的香料，恐怕又得像蒙巴萨城那般发生激战。
远处，那艘加强版三桅炮船似乎发现了他们，当即调整方向朝他们这边驶来。
“他们这是做甚？”
“西班牙人不会是想要撞翻我们吧？”
“不可能，咱们已经跟他们签订和约，大概是过来炫耀的！”
……
达·伽马所亲率的海船叫圣加布里埃尔号，现在自然注意到“西班牙船”，亦是纷纷发表着自己的看法。
由于他们对东方落后的固有印象，自然不可能往东方国家身上联想，所以顺理成章地误以为是西班牙的船。
这艘三桅炮船经过特殊的加固与改造，船体更加坚固，桅杆更加粗壮，尤其是船头，已经用铁皮进行特别加固，仿佛一把锐利的剑。
“怎么回事？”
“混蛋，快停下！”
“西班牙人是疯了吗？”
……