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十月份，抢在南方元军主力未到达抚州之前，三个直属团和范广师攻占了饶州府（路）和信州府（路）全境，顺便囊括了江州在鄱阳湖东面的彭泽和湖口两县，形成隔鄱阳湖和信江与元军对峙的局面。徽州所属的休宁、黟县和祁门向徽州归降。信江和抚河之间的地带仍然在元军手里，但是元军也没有在这一带增加兵力。在南线，集中了范广师的全部、三个直属团、刘芒团和叶涛团。
与此同时，宝应高邮一带的三个训练团组建成第三、第四和第五duli团。duli五团开拔到青州由虎威指挥。duli三团和duli四团加入滁州一带的防务。贾迩冶放出jing卫营和一个特战连与无忌师的王海成团、穆彪团及师直属部队、吕武和杜浒的duli一团和duli二团一道，在严库的指挥下攻占了无为州和安庆府两座重镇。以后穆彪团驻守无为、duli一团驻守安庆、duli二团驻守和州，参谋部给他们的任务是没有元军重兵来攻则守之，有重兵来攻守不住就南渡长江，控制好船只就可无虞。其余部队返回原驻地。
时移的骑兵duli团更改为直属四团，由莒州的骑兵训练部队补充兵力扩编为六个营编制，并且由炮兵教导大队调动兵力组建了一个炮兵连，炮兵教导大队在临安挑选新兵补充部队。时移的直属四团全部装备了战马。临安、饶州和信州的投诚兵和降兵组建了三个训练团到宝应高邮一带受训，莒州的骑兵训练部队达到两个团。淘汰掉老弱病残之后，各地的投诚兵和降兵组建成营级部队参加当地的城防。无忌师的秦玉团、李大逵团和桂进门团及两个炮兵教导连扫荡了于潜、昌化和建德州（路）的六座县城。闵烟师的荣广野团和十六几个营级部队及两个炮兵教导连驻守临安。婺州和衢州指ri可下。
十月底，郑牧率领六艘新式战舰和二十四条小帆船组成的舰队来到浏河。参谋部将这支舰队调到舟山群岛，另派两艘武装商船和附属的四条小帆船承担运输和联络任务。三艘武装商船和附属的十二条附属小帆船进入长江，在安庆和和州之间游弋，承担jing戒任务，必要时帮助安庆、无为和和州的守军撤退。还有三艘武装商船及附属小帆船仍然在钱塘江承担jing戒任务。
开合师、无忌师和范广师的第五团都换装了制式武器，时移的直属四团也补齐了制式武器。现在主力部队都是制式武器装备了，五个duli团、五个训练团和临安及赣北的二十几个营级守城部队使用缴获的武器。贾迩冶又得到一百支步枪，但这次他没有急着装备部队。
眼看天气越来越冷了，南北两线的元军都没有发动进攻。北线元军在沧州和德州一线集结的兵力在二十至十五万之间，南线元军沿抚河一线聚集的兵力在三十万之三十五万之间。南北两线的元军搞起了高筑墙、深挖沟、广建堡运动，完全是一付防守的架势。
《华夏半月刊》发表了一篇吴公公撰写的社论，标题是“天下究竟谁怕谁”，于是“东风吹、战鼓擂”的歌声在根据地的上空更加响亮。虽然大兵压境，但是根据地似乎没有人担心元军可能再打过来。但是贾迩冶和军队的高级将领的心情都不轻松。如果五六十万元军同时进攻根据地，究竟谁赢谁输还不一定呢。如果元军再有富余的兵力在漫长的淮东防线来一下子，根据地至少难逃被割裂的命运。
十一月中旬，三个直属团从信州出发，北击衢州（路），同时无忌师的三个团、荣广野团和炮兵教导大队渡过富chun江，横扫绍兴府（路）。十一月下旬，两支部队在婺州会师。然后三个直属团返回信州，无忌师的三个团驻守绍兴、婺州和衢州，荣广野团北上潍州，回归建制，闵烟师的五个团聚在一起了。
