司马懿，字仲达，河内郡温县（今河南温县）人。他的父亲司马防，曾官居洛阳令、京兆尹。当年曹操年轻的时候，就是司马防举荐才走上仕途的。

司马懿年轻的时候，就很有才干。建安十三年（208年），曹操为丞相以后，便征召司马懿到自己手下来做官，并让他辅佐自己的儿子曹丕。司马懿在很多岗位上工作过，表现都非常出色。

现在，面对关羽强劲的攻势，曹操正感到为难，司马懿建议说：“刘备、孙权外表亲近，内心疏远，如今关羽坐大，孙权必定不安，把这件事告知孙权，使他牵制关羽，樊城之围自然就解了。”

曹操大喜，于是派人联络孙权。

果然，孙权早就对关羽磨刀霍霍了。

当初，鲁肃劝说孙权把荆州地区让给刘备，是觉得己方无力在这一带对付曹操，只能倚仗关羽。

两年前鲁肃去世，吕蒙接替了他的位置，他的想法就和鲁肃完全不同。吕蒙秘密告诉孙权：“我军只需要抢占几个重要城市，用一万人的流动部队沿江活动，哪里出现敌人，就在哪里投入战斗，何必惧怕曹操，又何必倚仗关羽？刘备、关羽君臣诡计多端，反复无常，根本不值得信任。现在因为您英明神武，还有我们这些将领效力，他才没有来攻打我们。将来我们要是不在了，谁知道刘备、关羽会做出什么事来？不应该趁着我们这些人还能打，一举解决后患吗？”

孙权说：“我想先夺取徐州，然后再进攻关羽，可以吗？”

吕蒙说：“攻下徐州，倒也不无可能，但那里地势平坦，适合骑兵驰骋，您今天夺取了徐州，十天之后曹操就会来收复失地。那就要用七八万人来防守，我们的精力就都被拖在徐州了。不如击败关羽，完全控制长江上下游，我们的势力就更加壮大，守卫也就容易了。”

孙权曾经为自己的儿子向关羽的女儿求婚，被关羽态度傲慢地拒绝了，孙权自然大感羞辱，现在听了吕蒙的建议，孙权觉得真是合情合理。

为了迷惑关羽，吕蒙假装生病，率领一部分士兵回建业，而举荐没什么名声的陆逊接替自己。陆逊到任后，写信给关羽，极力称颂关羽的功业，而把自己说成只能仰望关羽神威的小人物。

关羽放心了，便逐渐把驻守江陵的军队抽调到樊城前线。当然，这个动向，也被悉数汇报给了孙权。

孙权大喜，一方面，派吕蒙迅速统兵袭击江陵。

另一方面，他派人把自己的行军动向告知了曹操，并请求曹操不要泄露这件事。

曹操当然不会听孙权的，他很快就故意把风声放出去了。这样，如果关羽退兵，就可以看到关羽与孙权大战，自己坐收渔翁之利；如果关羽不退兵，后方告急也会使他军心不稳，对自己也十分有利。

刘备在汉中击败曹操后，益州本身也已经疲惫不堪。所以刘备称汉中王后，就让益州进入休整状态。这样一来，所有的压力，就集中到关羽身上——曹操能腾出手来对付荆州了。

果然，曹操放弃了汉中，就把原来在汉中作战的徐晃调到荆州前线。开始徐晃兵力不多，还不敢与关羽开战，但徐晃把绑着书信的箭射进樊城，告诉曹仁等人，大队援军就要到了，孙权也要去攻打江陵了，这大大坚定了城中防守下去的意志。

不久后，曹操调拨十二营援兵给徐晃，徐晃兵力大增，有了出击的实力。徐晃和关羽是山西老乡，当年交情不错，所以徐晃找关羽遥遥对答，说些往事，不涉及当前的战事。聊得正投机，徐晃突然下马传令：“有得关云长人头的，赏金千斤。”关羽大惊说：“兄长何出此言？”徐晃说：“现在是为国效力，不论私情！”

徐晃发动猛攻，虽然关羽的营垒防御十分坚固，但还是被徐晃突破重重障碍，杀进了营中。关羽只好放弃了陆上大营，但水军还是控制着汉水。显然，他不忍心前功尽弃。

而这就给了吕蒙可乘之机。