三江满头是汗，犹豫了片刻才说道：“仙姑饶命，我本是扶桑武士，是黑衣大仙教我的法术，能让身体在真实和虚拟间自由转换。黑衣大仙说以此法术，可以在真实虚拟两界任意行走，遇到强敌时，只要及时转换身体特征，就能百战百胜。”
“咦，还有这等本事，有意思。你来武林大会干什么，有何图谋？”紫衫将手按在三江的百会穴，防止他突然变幻。
三江见逃跑无望，便把前后原因一一对紫衫说了。
原来半年前，普陀山忽然来了一些黑衣人，为首之人是一位女人，号称黑衣大仙。这些人要盘踞普陀山的倭寇听命于他们。倭寇不服，与这些黑衣人打了起来。没几下，众倭寇已溃不成军，领头之人也身首异处。众倭寇骇异至极，只得举手投降，听命于这些黑衣人。
也怪，这些黑衣人竟懂得阵法，教会倭寇许多战阵，使倭寇在近几次的战事中，得以战胜明军。这些黑衣人还在倭寇中选拔了一些机灵之人，授以法术，作为刺探明军军情的间谍。
三江的倭国名字叫渡边三郎。这次，他在台州刺探军情，得知武林大会召开，便悄悄混在江湖人士之内来到无色观。
迷宗门的三江，路过台州，听说有武林大会，便独身前往。正是落了单，才让渡边三郎有机可乘。他装作问路上前搭讪，一来二去，凭借伶牙俐嘴，竟骗的三江把自己的真实身份告诉了他。渡边三郎趁三江不注意，一刀将其杀死。随即变作三江的模样。
也巧，在客店，秋水师太无意中拿出掌门信物金色峨眉刺，竟让渡边三郎瞧见。渡边三郎贪财，见峨眉刺金晃晃的，是黄金打造，便起了劫财之念。他有法术在身，自然略施小计便将金色峨嵋刺偷到手。没成想得意忘形时，却把它掉在了台上。
待渡边三郎说完，紫衫不觉手心已渗出汗来。紫衫心想，又是黑衣人。事情的复杂远远超出了她的想象。
欲知后事如何，且看下回分解。