相比石虎暴政，北燕慕容皝却在励精图治。北燕旧法，雇佣贫民耕种官田，自己有牛者收税十分之七，借官府牛者十分之八。有记室参军封裕上书谏道：“古代的税收不过十分之一，魏晋以来，仁政衰薄，也不过十分之六。自永嘉之乱以来，海内动荡。先王用仁政对待百姓，因此不分华裔，百姓投奔先帝，如子女投奔父母一样，于是国家人口十倍增长。”
“殿下即位以来，向南击败了强大的赵国，向东兼并了高句丽，向北攻去了宇文氏的领地，拓地三千里，增民十万户。此时应当将官田赐予百姓耕种，无牛者官赐之牛，不应当征收重税。况且那些使用殿下之牛的都是殿下之民，那些牛终归还是殿下所有啊！如此，戎旗南指之日，百姓一定会箪食壶浆以迎王师，石虎必定众叛亲离！”
慕容皝下诏褒奖道：“看了封记室的进谏，孤心中实在是戒惧。国以民为本，民以谷为命。将官府所有的田地全部赐给百姓无田者。真贫困者，官府提供耕牛。税制还是依从魏、晋旧法。如今征发颇多，等到天下统一时，再议减税。封记室直言敢谏，赐钱五万。以后有愿意直言孤之过错者，不必忌讳！”
燕名将慕容恪攻高句丽，拔南苏，留兵驻守之后班师。燕王慕容皝认为古代诸侯即位，各称元年，于是开始不再使用晋朝年号，自称十二年。
赵王石虎派征东将军邓恒领兵数万屯于乐安，准备攻城器具，为进攻燕国做准备。燕王慕容皝任慕容垂为平狄将军，防守徒河。邓恒畏惧慕容垂威名，不敢进犯。
西凉张骏讨伐焉耆，焉耆投降。张骏分武威等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；分兴晋等八郡为河州，以宁戎校尉张瓘为刺史；分敦煌等三郡及西域都护等三营为沙州，以西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州，置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官员皆仿照晋朝官制，只是稍微改变了名称。张骏所用仪仗服饰，都以王爵为标准。
巴蜀成汉氐皇李势之弟大将军李广，因为李势无子，求为皇太弟，李势不许。马当、解思明谏道：“陛下兄弟不多，如果再废黜了大将军，那么将没有亲族拱卫，力单势孤，十分危险。”再三请求皇帝同意。李势怀疑他们与李广勾结，抓捕处斩了马当、解思明，夷灭了他们的三族。派太保李弈在涪城袭击李广，贬李广为临邛侯，李广自杀。
解思明被收押后，叹道：“国家没有灭亡，是因为我们几个忠臣还在，现在国家危险了！”言笑自若而死。解思明有智略，敢谏诤；马当素得人心。他们死时，士兵都很同情。
晋帝司马衍下诏征辟卫将军褚裒，想让他担任扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之劝说褚裒道：“会稽王司马昱德望隆盛，是国之周公，您应当让他执掌国政。”褚裒于是坚持辞去任命，回到藩国。
壬戌，晋帝下诏以会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事。司马昱清虚寡欲，喜好谈玄论道，常以刘惔、王濛及颍川韩伯为谈客，又征辟郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超，乃是郗鉴之孙，年少时卓荦不羁，有旷世之度，交游士林，每存胜拔，善谈论，义理精微。谢万，乃是谢安之弟，清旷秀迈，亦有时名。
荆州刺史、都亭肃侯庾翼疽发于背而卒。司马昱以徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事、领护南蛮校尉、荆州刺史。
丹杨尹刘惔素来叹服桓温之才，然而知道其有不臣之志，对会稽王司马昱道：“桓温不可使居形胜之地，其官位不宜过高。”劝司马昱镇守长江上流，以自己为军司，司马昱不听；又请自行，亦不听。
桓温曾经乘雪天出门打猎，先去拜访刘惔。刘惔见其装束甚严，谓之曰：“老贼欲持此何为？”桓温笑曰：“我不为此，卿安得坐谈乎！”
乱世的豪杰纷纷踏上舞台，历史的车轮在他们的影响下轰然前行。在偏安一隅的东晋中，雄心勃勃的桓温作为异类，已经向昏庸的巴蜀成汉露出了锋利的爪牙。西凉张骏统一西北之后，已经有了割据之心。北燕慕容家励精图治，正在窥伺着中原的土地。看似最为强大的后赵，已经是民怨沸腾，只是在石虎的武力下勉强维持。
未来的道路究竟走向何方？诸葛雅以一郡之地，万人之兵，如何在几大势力中挣扎求存？